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怎样打三公十打九赢:围剿欧洲市场,动力电池市场“争夺战”将起,中国“战队”准备得怎么样了?

时间:3个月前   阅读:6

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目前,德国、法国、匈牙利、波兰等欧洲国家,以及美国都是吸引中国电池企业赴外投资的“热土”。海外市场足够大,下游客户需要电池,企业需要建厂,是中国电池企业加大海外投资的主要动因。中国企业的优势在于,技术有先发优势,且成本控制较好。不过,现在大家纷纷涌入电池行业,市场竞争颇为激烈,未来谁能尽快填补市场空白、满足客户需求,才是抓住窗口期的关键。


一、纷纷押注欧洲市场


韩国市场调研机构SNE Research的数据显示,今年上半年,全球动力电池装机量TOP10中,中国企业占了6家,其中宁德时代排名第一,市场占有率为34%,而另外5家分别是比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达和蜂巢能源。


不过,中国电池企业强势霸榜背后,一定程度依托于国内新能源汽车市场规模的不断扩大。而在海外扩张方面,部分企业的速度不如LG新能源、三星SDI、SKI、松下等日韩企业。


面对这种局面,中国电池厂商近两年也在加快动作。其中,“宁王”的海外布局格外引人注目。


财报显示,2019年,宁德时代的海外业务收入占总营收的4.37%;2020年,这一数据增长至15.71%;2021年,宁德时代已有278.7亿元收入来自海外,占全部营业收入的21.38%。


今年4月,宁德时代宣布,位于德国图林根州的首个海外工厂正式获得8GWh电芯生产许可,其初始容量为每年8GWh,然后将增加到14GWh,预计首批电池将在2022年底前下线。


宁德时代的第一家欧洲工厂放在德国图林根州,主要是为了给相关车企配套。


9月9日,宁德时代与宝马集团宣布,从2025年开始,宁德时代将为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池。这些产品将在中国和欧洲的两座电池工厂生产,每座工厂供应宝马的年产能达20GWh。


而就在与宝马官宣前不久,宁德时代宣布在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂,规划产能为100GWh,投资金额73.4亿欧元。


这是宁德时代在欧洲建设的第二座工厂,与德国工厂相比,匈牙利工厂的规划产能高得多,这也从侧面反映出欧洲新能源汽车市场近年来发展之快。


看中欧洲市场的不止“宁王”。


今年3月底,亿纬锂能宣布,已与匈牙利德布勒森市政府子公司签署意向书,向其购买土地,并建设一座电池工厂,生产新型圆柱形动力电池。


不过,该协议仅为意向书,尚未正式投资建厂。此外,亿纬锂能匈牙利工厂占地面积约为45公顷,仅为宁德时代工厂的20%。更重要的是,两座工厂均位于德布勒森市,且都与车企有合作关系。


有大众集团入股的国轩高科则为其电池工厂选址德国下萨克森州,今年6月下旬举行了揭牌仪式,规划年产20 GWh,一期工厂已启动改造。


蜂巢能源于2020年11月宣布,投资约20亿欧元在德国萨尔州建设其首家欧洲电池工厂,预计2023年底投产,产能将达24GWh。在2021年12月的第二届电池日上,蜂巢能源董事长兼CEO杨红新介绍,除了在欧洲建厂外,还将同步在南美、东欧等地配合主机厂客户建厂,到2025年,全球化布局将为蜂巢能源带来50GWh左右的产能需求。

各家都在加速布局,不过若论电池工厂数量,现阶段在海外布局较为领先的却是另一家企业——远景动力。


远景动力前身是日产旗下的电池合资公司AESC,后者在被远景科技集团收购后依然与日产及其盟友雷诺合作紧密。从2021年下半年以来,远景动力接连获得了雷诺、本田、日产、梅赛德斯-奔驰等国际头部车企动力电池订单。根据协议,未来五年,远景将向雷诺提供40GWh至120GWh的动力电池,而日产在英国生产的电动汽车,也将搭载远景动力的电池。


为满足国际车企配套需求,远景动力已在中国、日本、美国、英国、法国和西班牙布局11大零碳电池生产基地,2026年零碳电池总产能将超过300GWh,其中海外产能预计在150GWh左右。全球资源协同以及产能的快速提升,成为远景动力参与全球市场竞逐的最大标签。


二、欧洲当前动力电池产业建设特征


结合当前欧洲市场的锂电产业布局动态来看,欧洲当前动力电池产业建设呈现以下特征:


一是,欧洲动力电池版图持续扩张,本土电池企业开始崛起。


近年来,为实现动力电池自给自足,摆脱对亚洲锂电池的进口依赖,欧盟正在提供巨额资金以支持欧洲动力电池产业链配套能力的完善。


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截至目前,欧洲已经诞生了包括瑞典Northvolt、法国Verkor、法国ACC、斯洛伐克InoBat Auto、英国Britishvolt、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt、塞尔维亚ElevenEs等多家本土电池企业,预计后期还将有更多本土电池企业诞生。


其中,包括Northvolt、Verkor、ACC、Britishvolt等电池企业已经获得了欧洲主机厂的巨额电池订单。


随着上述电池企业开始投产出货,有望借助本地化竞争优势成为欧洲主机厂的主力电池供应商,成为影响国际动力电池市场格局的一股重要力量。


二是,中国电池企业欧洲布局加速落地,中国电池进入欧洲供应链。


在欧洲本土电池企业诞生之前,LG新能源、三星SDI、SK on三家韩系电池企业已经率先在欧洲布局电池产能,长期以来成为欧洲动力电池市场竞争的主要参与者。


随着全球电动化提速以及市场竞争力提升,宁德时代、中创新航、蜂巢能源、国轩高科、远景动力、亿纬锂能等中国动力电池企业也加快国际化布局步伐,加速欧洲电池工厂落地。


三是,车企自研自产电池渐成趋势,深度绑定电池企业保障供应安全。


事实上,除了本土电池企业之外,包括大众、奔驰、沃尔沃、雷诺等欧洲主机厂,也是当前欧洲动力电池产能建设的重要参与者。


受制于当前对核心部件——动力电池在供给、价格和技术等方面的掌控能力不足,主机厂被迫开始与其电池供应商展开战略角力。


与其供应商合作研发生产电池或自研自产电池,成为了当前众多国际主机厂加速电动化转型的战略布局。

四是,欧洲电池产能建设提速释放巨额采购订单,中国锂电产业链受益明显。


欧洲本土电池企业和中韩电池企业加快欧洲电池产能建设,助推欧洲锂电设备和材料采购订单进入放量期,带动欧洲本土供应链快速发展。


其中,欧洲电池企业和韩系电池企业普遍倾向于与其本土锂电设备和材料供应商合作,但欧洲和韩国的锂电设备企业和材料企业的产能不足,无法满足上述电池企业欧洲电池产能建设的需要。


在此情况之下,一批具备“走出去”竞争实力的中国锂电设备和材料企业获得了良好的发展机会。


三、仍面临诸多挑战


中国动力电池厂商进军欧洲市场也面临着不小的挑战。


首先,原材料带来的压力仍在上涨。根据上海钢联最新的数据显示,工业级碳酸锂和电池级碳酸锂均价分别达到52.3万元/吨、53.75万元/吨,齐齐创下历史新高。


以已经布局欧洲市场的宁德时代、国轩高科、亿纬锂能为例,原材料价格上涨,导致其业务毛利率下降明显,根据2022年上半年财报,宁德时代、国轩高科和亿纬锂能的动力电池业务毛利率分别为15.04%、12.49%和13.18%,分别同比下降7.96个百分点、35.17个百分点和9.77个百分点。如果动力电池厂商的利润空间被原材料价格飙升进一步压缩,或将导致其进军欧洲市场步履维艰。


其次,供应链本地化也一大挑战。中国动力电池厂商在欧洲市场建设本土化供应链并不容易,现阶段,欧洲工厂约有超过半数的原材料需要从中国进口,此外,建设本地化供应链离不开人才,但目前欧洲当地缺少动力电池产业人才,中国动力电池厂商在海外建厂,就不得不外派大量员工,而这在无形之中接连拉升了成本。


最后,欧洲市场对于动力电池生产工序的设计理念跟中国动力电池厂商有所差异,因此无法完全照搬国内的技术方案。比如欧洲市场对产线设备的自动化、智能化要求特别高,并且需要经过多项认证,这就导致中国动力电池厂商需要不断提升其产品的智能制造水平、熟悉欧洲的技术标准和规范,从而增添了成本压力。

尽管挑战重重,但欧洲市场仍是必争之地。随着欧洲新能源汽车市场的爆发,欧洲动力电池市场也将迎来大幅增长。根据欧盟非政府组织运输与环境联合会(T&E)估计,2025年欧洲的动力电池需求量有望达174GWh,到2035年将达485GWh。


可以预见的是,进入2022年下半年后,中国动力电池厂商布局全球市场的步伐将再度加速,尽管这条道路上布满荆棘,但一场全球范围内的市场争夺战已然不可避免。


来源:iDoNews,时代周报,高工锂电网

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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